Sla volatilité du marché boursier est de retour alors que les investisseurs tentent de donner un sens à une autre saison de bénéfices au milieu de la Composé Nasdaq marché baissier. Investir pendant un marché baissier peut être éprouvant pour les nerfs et stressant. Mais les investisseurs à long terme savent que mettre ne serait-ce que quelques centaines de dollars d’économies durement gagnées pour travailler dans les meilleures actions lorsqu’elles sont en vente a tendance à être une décision gagnante.

Trois actions à dividendes qui se distinguent comme de bons achats maintenant sont United Parcel Service (NYSE : UPS), ConocoPhillips (NYSE : COP)et Kinder Morgan (NYSE : KMI). Voici pourquoi.

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Source de l’image : Getty Images.

Les changements chez UPS sont réels et auront un impact durable

Lee Samaha (UPS): Il n’y a aucun moyen d’enrober cela : UPS est une entreprise de transport, le transport souffre lorsque l’économie ralentit, et l’économie ralentit. Avec les craintes d’une récession en 2023 et les entreprises prenant déjà des mesures pour réduire leurs dépenses et réduire leurs plans d’embauche, les bénéfices d’UPS subiront probablement une certaine pression.

Cela dit, une grande partie des mauvaises nouvelles est déjà prise en compte dans le cours de l’action – bien qu’il soit impossible de savoir à quel point. Cependant, la position d’UPS sur le marché restera solide, sortant de toutes les zones de faiblesse. De plus, ses bénéfices et ses flux de trésorerie disponibles couvrent facilement son dividende actuel, qui s’élève actuellement à 3,4 %.

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Données United Parcel Service par YCharts.

De plus, la stratégie du PDG Carol Tomé consistant à se concentrer sur le fait de devenir « meilleur, pas plus grand » fonctionne ; la société est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de 2023 un an plus tôt. Plutôt que de poursuivre la croissance du volume en soi et d’augmenter les dépenses d’investissement pour répondre à la demande de volume, UPS se concentre sur la génération de revenus rentables à partir de ses actifs existants.

Pendant ce temps, la société continue de rechercher des marchés de croissance stratégiques comme les soins de santé et les petites et moyennes entreprises. C’est une approche qui a généré des avantages tangibles en termes d’expansion des marges et de génération de flux de trésorerie disponibles. Les investisseurs peuvent s’attendre à plus de la même chose une fois que l’économie se remettra de tout ralentissement.

Dominant le champ pétrolier

Daniel Foelber (ConocoPhillips): L’une des plus grandes réussites du marché boursier en 2022 a été le secteur de l’énergie. Malgré une baisse de plus de 20 % par rapport à son sommet de 52 semaines, le secteur de l’énergie est toujours en hausse de 28 % depuis le début de l’année, ce qui en fait de loin le secteur le plus performant du S&P 500.

À court terme, l’augmentation de la demande mondiale associée à une offre réduite en raison des tensions géopolitiques avec la Russie et des années de sous-investissement dans la production de pétrole et de gaz a fait grimper les prix de l’énergie. Cependant, les tendances à long terme de l’industrie pétrolière et gazière américaine semblent également prometteuses : le pétrole domine toujours l’industrie mondiale des transports et le gaz naturel est l’élément vital de la production d’électricité. Les énergies renouvelables connaîtront probablement une croissance plus rapide que le pétrole et le gaz. Mais comme nous le voyons se jouer en Allemagne, un mépris total pour les investissements dans le pétrole et le gaz peut se retourner contre vous si votre géographie n’est pas propice à l’éolien ou au solaire.

Entrez ConocoPhillips, qui possède un portefeuille avec l’un des coûts de production les plus bas des 48 inférieurs. Les acquisitions de Concho Resources par ConocoPhillips (réalisées en janvier 2021), et CoquilleLes actifs du bassin permien (achevés en décembre 2021), ont fait passer ses réserves prouvées de 2021 à 6,1 milliards de barils d’équivalent pétrole (bep).

En 2021, ConocoPhillips a produit 1,567 million de bep par jour (bep/j), soit près du double Ressources EOG‘ 828 900 bep/j. Cela fait de ConocoPhillips la plus grande société indépendante d’exploration et de production en Amérique du Nord.

L’accent mis par ConocoPhillips sur l’exploitation d’un portefeuille à faible coût et sa quantité impressionnante de réserves prouvées en font sans doute la meilleure société d’exploration et de production basée aux États-Unis. Ajoutez un dividende ordinaire de 1,92 $ par action et des dividendes variables qui rapportent 1 $ par action au cours du seul premier semestre 2022, et vous disposez d’une source fiable de revenus passifs en plus d’une activité sous-jacente solide.

Augmentez votre flux de revenus passifs – et faites-le à moindre coût

Scott Levine (Kinder Morgan): Une entreprise d’infrastructure énergétique de premier plan, Kinder Morgan n’est pas exactement un nom familier. Si vous vivez dans une maison située aux États-Unis et que vous utilisez du gaz naturel, cependant, il y a de fortes chances que vous ayez compté sur les prouesses du pipeline de Kinder Morgan. Selon la société, environ 40 % du gaz naturel utilisé aux États-Unis a transité par les quelque 70 000 milles de gazoducs de Kinder Morgan. Mais l’entreprise ne se limite pas à cela ; il exploite également 141 terminaux qui stockent divers produits, notamment des carburants renouvelables, des produits chimiques et des huiles végétales.

Comme pour de nombreuses sociétés énergétiques, l’un des aspects les plus convaincants de l’investissement dans Kinder Morgan est son dividende considérable. Cette semaine, Kinder Morgan a annoncé une hausse de 3 % de son dividende (par rapport à la somme versée au deuxième trimestre 2021), ce qui se traduit par un rendement du dividende à terme de 6,3 % pour l’action. Si cela semble trop beau pour être vrai, un examen des finances de l’entreprise devrait dissiper toute inquiétude.

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Données de Kinder Morgan par YCharts.

Au cours des cinq dernières années, Kinder Morgan a généré d’importants flux de trésorerie disponibles qui ont adéquatement couvert ses distributions aux actionnaires. Rien ne garantit qu’elle continuera à générer des flux de trésorerie disponibles comparables, mais les prouesses éprouvées de la direction dans le passé sont de bon augure pour l’avenir de l’entreprise.

Heureusement pour les investisseurs intéressés, il y a une vente d’été sur les actions de Kinder Morgan. Les actions se négocient actuellement à un ratio cours/bénéfice à terme de 15, ce qui représente une décote par rapport à leur PER moyen sur cinq ans de 18,9.

10 actions que nous aimons mieux que United Parcel Service
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Ils viennent de révéler ce qu’ils pensent être les dix meilleures actions que les investisseurs peuvent acheter en ce moment… et United Parcel Service n’en faisait pas partie ! C’est vrai – ils pensent que ces 10 actions sont des achats encore meilleurs.

Voir les 10 actions

* Rendements du conseiller en valeurs au 2 juin 2022

Daniel Foelber n’a aucune position sur aucune des actions mentionnées. Lee Samaha n’a aucune position sur les actions mentionnées. Scott Levine n’a aucune position sur les actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande Kinder Morgan. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.